Een professionele offerte maken en versturen

Heb je al een project in Bouwportaal voor de te maken offerte? Selecteer project > Offerte > Nieuwe offerte Nog geen project en wil je een losse offerte maken? Menu linkerzijde > Offertes > Nieuwe offerte

Written By Leonard

Last updated Over 1 year ago

Stap 1: Selecteer het contact

Stap 2: Kenmerk + project koppelen

Stap 3: Voeg een toelichting toe

Er kan een standaard tekst worden ingevoerd via Instellingen > Offertes.

Stap 4: Offerte hoofdstukken en regels

Bouw je offertes op met hoofdstukken en regels (hoofdstukken zijn niet verplicht).
Gebruik de pijltjes om de volgorde van de regels en hoofdstukken te wijzigen.

Gebruik het vergrootglas om producten uit de materialen lijst te selecteren

Stap 5: Offerte bijlages

Deze kunnen via instellingen standaard worden toegevoegd of per offerte via het hiervoor geschikte veld (niet verplicht).

Stap 6: Offerte versturen

  • Voeg één of meerdere CC’s toe indien gewenst.

  • Selecteer verstuur handmatig, voor wanneer je de offerte wilt downloaden en per post of persoonlijk wil overdragen.

Stap 7: Verzonden + inzicht

Na het versturen ontvangt de opdrachtgever een e-mail met de offerte welke hij digitaal kan accorderen.
De status van de offerte is de zien in het offerte overzicht.