Op dit moment is er binnen Bouwportaal geen manier om offertes automatisch op te volgen. Wanneer een klant een offerte ontvangt en er vervolgens geen reactie meer komt, moet nu handmatig worden bijgehouden welke offertes nog opgevolgd moeten worden.
De wens is dat openstaande offertes — offertes die nog niet zijn geaccordeerd én nog niet handmatig als gewonnen of verloren zijn gemarkeerd — eenvoudiger kunnen worden opgevolgd. Dit bestaat uit twee onderdelen:
1. Automatische herinnering
Bij een offerte met bijvoorbeeld een geldigheid van 14 dagen kan automatisch na een ingesteld aantal dagen (bijvoorbeeld 7 of 10 dagen) een herinneringsmail naar de klant worden verstuurd, zolang de offerte nog openstaat. Er kan zelf worden ingesteld na hoeveel dagen dit gebeurt, en er kan een eigen e-mailtemplate voor worden opgesteld.
2. Handmatige knop 'Herinnering versturen'
Per offerte kan zelf worden bepaald wanneer de klant nog een keer benaderd wordt, via een knop om direct een herinnering te versturen. Deze handmatige optie is ook waardevol als losstaande toevoeging, mochten de automatische herinneringen lastiger te realiseren zijn.
Waarom is dit belangrijk?
Klanten geven regelmatig aan nog na te willen denken over een offerte, waarna een reactie uitblijft. Een tijdige herinnering kan ervoor zorgen dat de klant alsnog een beslissing neemt. Nu moet handmatig worden bijgehouden welke klanten nog niet hebben gereageerd; met deze functie wordt dat proces een stuk eenvoudiger.
