Optionele posten toevoegen aan een offerte

Je kunt individuele offerteregels markeren als optioneel, zodat de klant zelf kan kiezen welke posten hij wil meenemen bij het accorderen van de offerte.

Een regel als optioneel markeren

1. Open de offerte.
2. Klik op de offerte-regel die je optioneel wilt maken om hem te bewerken.
3. Vink de optie Optioneel aan.
4. Sla de regel op.

De regel wordt voortaan duidelijk als optioneel weergegeven op de offerte.

Hoe ziet de klant dit?

Wanneer je de offerte verstuurt en de klant de offerte online bekijkt via de accordeerlink, ziet de klant de optionele regels apart weergegeven. De klant kan per optionele post kiezen of hij deze wil meenemen door een vinkje aan of uit te zetten.

Het totaalbedrag van de offerte wordt direct automatisch herberekend op basis van de gemaakte keuzes.

Na het digitaal accorderen wordt er een definitieve PDF gegenereerd waarin alleen de daadwerkelijk gekozen posten zijn opgenomen.