Verkoopfactuur maken en versturen

Termijnschema

Project > Facturen > Termijnschema maken

Selecteer welke termijn(en) je wilt factureren > kies factuur aanmaken.

Controleer de regels, vul aan indien nodig, voeg optioneel bijlages toe en verstuur de factuur aan de opdrachtgever.

Regiefactuur genereren

Project > Projectboekingen > Selecteer boekingen > Kies genereer factuur

Kies de gewenste weergave

Controleer de regels, vul aan indien nodig, voeg optioneel bijlages toe en verstuur de factuur aan de opdrachtgever.

Losse factuur aanmaken

Project > Facturen > Nieuwe factuur

Voer aanvullende gegevens zoals een kenmerk, factuur toelichting en de bijhorende factuur regels in op de factuur.

Verstuur factuur naar de opdrachtgever.

Algemeen

Krijg inzicht in je facturen > hoofdmenu (linkerzijde) > facturen

Open de factuur en kies een van de volgende acties: wijzig de status, voeg een interne notitie toe, verstuur opnieuw, maak een credit, dupliceer of verwijder de factuur.

Let op: welke acties beschikbaar zijn hangt af van de status van de factuur.

• Concept — De factuur is nog niet definitief. Je ziet alleen de knoppen Verstuur factuur en Download PDF. Bij een conceptfactuur kun je de factuur direct bewerken: pas bedragen of regels aan voordat je hem definitief maakt. Een creditnota aanmaken is bij een conceptfactuur niet mogelijk en ook niet nodig.
• Verzonden — De factuur is definitief en verstuurd. Je ziet de knop Factuur acties rechtsboven, waarmee je een creditfactuur kunt aanmaken, de factuur kunt dupliceren of verwijderen.

Een koppeling met een boekhoudpakket (zoals Moneybird of SnelStart) blokkeert het direct aanpassen van een verzonden factuur. In dat geval is het aanmaken van een creditfactuur de aangewezen manier om correcties door te voeren.