Offerte maken en versturen

Stap 1: Selecteer het contact

Stap 2: Kenmerk + project koppelen

Stap 3: Voeg een toelichting toe

Er kan een standaard tekst worden ingevoerd via Instellingen > Offertes.

Stap 4: Offerte hoofdstukken en regels

Bouw je offertes op met hoofdstukken en regels (hoofdstukken zijn niet verplicht).
Gebruik de pijltjes om de volgorde van de regels en hoofdstukken te wijzigen.

Stap 5: Offerte bijlages

Deze kunnen via instellingen standaard worden toegevoegd of per offerte via het hiervoor geschikte veld (niet verplicht).

Stap 6: Offerte versturen

• Voeg één of meerdere CC’s toe indien gewenst.

• Selecteer verstuur handmatig, voor wanneer je de offerte wilt downloaden en per post of persoonlijk wil overdragen.

Stap 7: Verzonden + inzicht

Na het versturen ontvangt de opdrachtgever een e-mail met de offerte welke hij digitaal kan accorderen. De status van de offerte is te zien in het offerte overzicht. Mocht de klant vragen om wijzigingen, dan kun je de offerte in Bouwportaal openen en bewerken. Vergeet niet de aangepaste offerte na het opslaan opnieuw te versturen naar de opdrachtgever, zodat zij de meest recente versie per mail ontvangen.