Verloren offertes

Written By Leonard

Last updated 27 days ago

In Bouwportaal worden offertes die niet zijn doorgegaan automatisch bijgehouden met de status Verloren. In het offerteoverzicht zie je direct de totale waarde van deze verloren offertes. Door te filteren op status en datum krijg je snel een overzicht van welke offertes je bent misgelopen en wat die waard waren. Dit overzicht kun je ook exporteren.

1. Verloren offertes bekijken in het overzicht

Stap 1: Open het offerteoverzicht

  1. Ga naar het offerte icoontje in de zijbalk.

  2. Klik op Offertes.

  3. Je ziet het overzicht van alle offertes.

Stap 2: Bekijk de statistieken

Bovenaan het overzicht staan vier informatiekaarten met totaalwaarden per status. De kaart Verloren offertes toont:

  • Het totaalbedrag (inclusief BTW) van alle verloren offertes.

  • Het aantal verloren offertes.

Tip: De statistieken houden rekening met de filters die je instelt. Stel je een datumfilter in, dan passen de totalen zich automatisch aan.

2. Filteren op verloren offertes

Stap 1: Filter op status Verloren

  1. Klik op het filterveld Selecteer status.

  2. Kies Verloren.

  3. Het overzicht toont nu alleen de offertes met de status Verloren.

Stap 2: Filter op datum (optioneel)

  1. Klik op het datumfilterveld en stel een startdatum en einddatum in.

  2. Standaard filtert Bouwportaal op de offertedatum. Wil je op een andere datum filteren, kies dan een van de opties:

Optie Toelichting

Op offertedatum

Filtert op de datum waarop de offerte is aangemaakt (standaard)

Op verloopdatum

Filtert op de uiterste datum van de offerte

Op aanmaakdatum

Filtert op de datum waarop de offerte in het systeem is gezet

Op offerte-, aanmaak- en verloopdatum

Filtert op alle drie datumvelden tegelijk

3. Het overzicht exporteren

  1. Stel eerst de gewenste filters in.

  2. Klik met de rechtermuisknop ergens in de tabel met offertes.

  3. Er verschijnt een contextmenu met exportopties.

  4. Kies het gewenste exportformaat.

Tip: Wil je alleen de verloren offertes exporteren? Stel dan eerst de statusfilter in op Verloren en exporteer daarna pas.

Veelgestelde vragen

Hoe zet ik een offerte op de status Verloren? Open de offerte en klik op de statusknop. Kies Verloren uit de beschikbare statussen. De offerte verschijnt daarna met een rode statusbadge in het overzicht.

Kan ik meerdere statussen tegelijk filteren? Ja. In het filterveld voor status kun je meerdere statussen selecteren. Zo kun je bijvoorbeeld tegelijk filteren op Verloren én Verlopen.

Worden gearchiveerde offertes ook meegenomen? Standaard toont Bouwportaal geen gearchiveerde offertes. Wil je die ook zien, klik dan op het archief filter aan de rechter kant onder ‘Filters’ en kies Inclusief gearchiveerd.

Kan ik ook per contact of project zien welke offertes verloren zijn? Ja. Combineer de statusfilter Verloren met het filter Selecteer contact of Selecteer project om het overzicht verder te verfijnen.