Leonard

Medewerkers

Medewerkers aanmaken & beheren

Zoek naar artikelen die je kunnen helpen bij je vraag

Feedback

Roadmap

Product updates

Inkooporders

Inkooporder aanmaken

E-mails

E-mail instellingen + DNS Records

Standaard e-mailteksten

Mike Bulter

Krijg grip op je bouwplanning met taken- en activiteitenbeheer

Activiteiten

Eenvoudig medewerkers aansturen of reminders aanmaken.

Maak eenvoudig meerdere activiteit types aan, waarmee je duidelijk onderscheid kan maken onder de aangemaakte activiteiten.

Activiteit types

Zelf aan de slag met onze software? Wij hebben hier alle nodige informatie voor een complete inrichting verzameld.

Aan de slag

Om goed van start te gaan willen we allereerst de inrichting voltooien, hiervoor hebben wij een aantal stappen toegevoegd welke je inclusief de status rechtsboven kunt inzien.

Snelle startgids 

Welke type accounts zijn er en hoe beheren we de toegang tot verschillende onderdelen doormiddel van gebruikersrechten?

Verschillende type accounts

Maak de meest uitgebreide en professionele offertes met onze offerte module.

Offertes

Heb je al een project in Bouwportaal voor de te maken offerte?
Selecteer project > Offerte > Nieuwe offerte

Nog geen project en wil je een losse offerte maken?
Menu linkerzijde > Offertes > Nieuwe offerte

Een professionele offerte maken en versturen

Tandwiel rechtsboven > Instellingen > Offertes 

Offerte instellingen

Verloren offertes

Makkelijk en snel uren registreren. Per medewerker of direct voor het hele team, geregeld binnen een paar tellen met onze app.

Urenregistratie

Efficiënt Werktijden Registreren voor en door medewerkers

Uren boeken / registreren

Exporteer uren per project, per medewerker of een ander gewenst overzicht. 

Uren exporteren

Niet-zichtbare uren in de module Uren

Een urenboeking bewerken

Factureren vanuit je project. Zo heb je altijd inzicht wat er openstaat en wanneer je wat kunt factureren.

Verkoopfacturen

Maak termijnschema's, genereer regiefacturen en maak losse facturen direct vanuit je project.

Verkoopfactuur maken en versturen

Beheer standaard toelichting, afsluiting, voettekst, bijlagen en stel standaard factuur waardes in. 

Verkoopfactuur instellingen

Genereer een manuren staat van geboekte uren binnen je projectboekingen en stuurde deze mee met de factuur. 

Manurenstaat toevoegen aan factuur

Exporteer facturen vanuit het facturen overzicht of vanuit een project.

Facturen exporteren

Handleiding: Verzendherinneringen bij verkoopfacturen


Facturen niet zichtbaar in het overzicht

G-Rekening instellen bij facturen

Concept / pro forma facturen versturen

Inkoopfacturen automatisch uitlezen en koppelen aan je projecten.

Inkoopfacturen

Lees je inkoopfacturen automatisch in met onze scan en herken module en koppel de kosten aan je project. 

Inkoopfacturen invoeren en koppelen

Maak projecten aan, volg de progressie, beheer documenten en ga voor volledige controle.

Projecten 

Binnen de project administratie is de begin van ieder nieuw project het aanmaken van dit project. Dat betekent nog voordat er een offerte of een opname is gemaakt het project al kan worden aangemaakt. 

Project aanmaken

Extra velden, project categorieën en project statussen instellen

Project instellingen

Hoe archiveer ik een project, hoe zet ik een gearchiveerd project terug en waar vind ik deze? 

Projecten archiveren / gearchiveerde projecten

Exporteer je projecten en de onderliggende project informatie in verschillende export formaten met slechts een enkele klik. 

Projecten Exporteren

Documenten

Voeg PDF's, JPEG, PNG, MP3, MP4, WEBP en JPG bestanden toe aan je projecten.

Documenten beheer

Zorg ervoor dat al je personeel weet wat ze moeten doen en waar ze naar toe moeten. Laat ze taken gereed melden en direct uren en producten boeken.

Planning

Gemakkelijk je personeel / medewerkers inplannen en taken laten gereed melden. 

Personeels / medewerkers planning

Materialen gebruikt op het project? Boek ze in enkele klik en krijg inzicht op je project of bereken ze direct door aan je opdrachtgever.

Producten / Materialen

Project materialen boeken en de boeking(en) beheren

Project Materialen Boeken

Beheer je producten / materialen lijst zodat de beschikbare producten altijd up to date zijn en de juiste kostprijs en verkoopprijs hebben. 

Producten / materialen beheren

Alles over de verschillende koppelingen, hoe deze in te richten en wat je er mee kunt.

Koppelingen

Snelstart koppeling

Koppel je financiële administratie aan je project administratie om te kunnen factureren vanuit je projecten, inkoopfacturen te boeken als kosten op een projecten en je contacten te synchroniseren. 