Je maakt de factuur aan in Bouwportaal. Zodra je de factuur verwerkt, wordt deze automatisch als concept klaargezet in je Moneybird-account. Je verstuurt de factuur vervolgens vanuit Moneybird naar de klant.

Stap voor stap

Maak de factuur aan in Bouwportaal via Project → Facturen → Nieuwe factuur of via projectboekingen.
Klik op Verstuur factuur en kies de optie Handmatig versturen — de factuur wordt dan verwerkt en geëxporteerd naar Moneybird, maar er wordt géén e-mail naar de opdrachtgever gestuurd vanuit Bouwportaal.
De factuur staat nu als concept klaar in je Moneybird-account.
Log in op Moneybird, controleer de factuur en verstuur deze van daaruit naar de klant.

De exportstatus (geslaagd of mislukt) kun je terugzien in de kolom Exportstatus in het verkoopfacturenoverzicht.

Was this helpful?