Hoe werkt het versturen van facturen via de Moneybird-koppeling?

Je maakt de factuur aan in Bouwportaal. Zodra je de factuur verwerkt, wordt deze automatisch als concept klaargezet in je Moneybird-account. Je verstuurt de factuur vervolgens vanuit Moneybird naar de klant.

Stap voor stap

1. Maak de factuur aan in Bouwportaal via Project → Facturen → Nieuwe factuur of via projectboekingen.
2. Klik op Verstuur factuur en kies de optie Handmatig versturen — de factuur wordt dan verwerkt en geëxporteerd naar Moneybird, maar er wordt géén e-mail naar de opdrachtgever gestuurd vanuit Bouwportaal.
3. De factuur staat nu als concept klaar in je Moneybird-account.
4. Log in op Moneybird, controleer de factuur en verstuur deze van daaruit naar de klant.

De exportstatus (geslaagd of mislukt) kun je terugzien in de kolom Exportstatus in het verkoopfacturenoverzicht.